劉備家眷被困曹營，關(guān)云長為存忠義甘作俘虜，被迫為曹軍上陣。一場大戰(zhàn)，關(guān)云長單人匹馬斬殺敵方大將，技驚四座，而深受曹操賞識。可是關(guān)云長卻“身在曹營心在漢”。對曹操所有禮遇均做出婉辭！后曹操查知關(guān)云長心儀劉備未過門的新妾“綺蘭”，只因一個“義”字而未敢表白。曹操暗施狡計(jì)，送上催情毒酒，欲陷關(guān)羽于不義！關(guān)羽懸崖勒馬，從而帶著對此充滿恨意的綺蘭殺出曹營！一路上，關(guān)羽連斃曹操大將，可是，威武的背后，飽受感情折磨！與此同時(shí)，曹營里的眾將因曹操對關(guān)羽一再容讓，軍心動搖！曹操為穩(wěn)定軍心，而親自出征，誓要將關(guān)羽擒拿！幾經(jīng)艱苦，終于來到黃河渡口，平靜河邊已布下曹軍親兵的十面埋伏！生死關(guān)頭，死敵曹操竟一再以禮相待；忠義如關(guān)羽亦不禁動搖！身旁的綺蘭苦苦相諫，關(guān)云長必須在“情”、“義”之間作出抉擇。
